บริการวางแผนการเงินของเรา

🔹 วางแผนสภาพคล่อง: จัดทำงบการเงิน รายรับ-จ่าย กระแสเงินสด งบดุล
🔹 วางแผนการลงทุน กองทุนรวม
🔹 วางแผนการจัดการความเสี่ยงและการประกัน
🔹 วางแผนการเกษียณ
🔹 วางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
🔹 วางแผนภาษีแพทย์/ทันตแพทย์
🔹 วางแผนการศึกษาบุตร
🔹 วางแผนการส่งต่อมรดก

วางแผนโดย

หมอเฟ้น

  • Ph.D. Candidate in Digital Health

  • เจ้าของ Blog: www.isarawealth.com

  • ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน โดย กลต. เลขที่ 132355 (IP License)

  • ที่ปรึกษาการเงิน บลน. Finnomena

  • ตัวแทนประกันชีวิต และ Unit-linked AIA เลขที่ 692246

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินกับเรา

ตัวอย่าง การจัดทำงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล

ตัวอย่าง การสรุปกระแสเงินสด และสัดส่วนรายได้

ตัวอย่าง การวางแผนภาษี

ตัวอย่าง การจัดทำงบดุล พร้อมอัตราส่วนทางการเงิน

ตัวอย่าง การวางแผนความเสี่ยงและการประกัน

ตัวอย่าง การวางแผนเกษียณ

Frequently Asked Questions (FAQ)

คิดค่าบริการในการวางแผนการเงินอย่างไร?

การบริการวางแผนการเงินของเราจะ ❌ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการปรึกษานัดหมายครั้งแรก เนื่องจากเราได้รับค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าทางการเงิน เช่น กองทุน และประกัน

แต่หากแผนการเงินของท่านมีความซับซ้อน เช่น การร่างสัญญาเช่าสถานพยาบาลสำหรับแพทย์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม

ทีมของเราจะ ไม่มีการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ทั้งสิ้นในนัดครั้งแรกของการวางแผนการเงิน เว้นแต่ผู้รับคำปรึกษาจะอนุญาตหรือร้องขอด้วยตนเอง ส่วนในนัดครั้งต่อไป (หากมี) นักวางแผนการเงินจะพิจารณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแผนการเงินและความต้องการของท่าน

หากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านเรา ค่าคอมมิชชั่นจากผลิตภัณฑ์จะถูกนำมาหักรวมในค่าบริการ แล้ว